مقدمه
بازار فارکس بدون استراتژی، حکم کشتی بدون قطبنما در طوفان را دارد. بسیاری از تریدرها به دلیل اتکا به تحلیل لحظهای یا توصیههای غیرقابل اعتماد، سرمایه خود را از دست میدهند. یک استراتژی معاملاتی مؤثر، مجموعهای از قوانین از پیش تعیینشده برای ورود، خروج، مدیریت حجم و حد ضرر است که تصمیمات شما را از احساسات دور میکند. در ادامه، چهار رویکرد اصلی و اثبات شده در فارکس معرفی میشوند:
۱. استراتژی اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ تهاجمیترین و سریعترین سبک معاملاتی است.
تعریف: هدف اسکالپرها کسب سود بسیار کوچک (معمولاً ۱ تا ۵ پیپ) از هر معامله است، اما با تکرار بسیار زیاد معاملات در طول روز.
ویژگیها:
- بازه زمانی (Time Frame): بسیار کوتاه، اغلب نمودارهای ۱ دقیقهای (M1) یا ۵ دقیقهای (M5).
- مدت زمان معامله: از چند ثانیه تا چند دقیقه.
- نیازها: تمرکز مطلق، سرعت اجرای بالا، اتصال اینترنت پایدار و بروکری با اسپرد بسیار کم (زیرا اسپرد میتواند کل سود یک اسکالپ را از بین ببرد).
- ابزارهای تحلیلی معمول: سطوح حمایت/مقاومت بسیار نزدیک، حجم معاملات و اندیکاتورهای نوسانگیر با تنظیمات سریع.
نکته برای مبتدیان: اسکالپینگ به دلیل نیاز به واکنشهای آنی، معمولاً برای کسانی که تجربه کافی در تشخیص الگوهای لحظهای ندارند، توصیه نمیشود.
۲. معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه، رایجترین استراتژی در میان تریدرهای فعال است.
تعریف: در این روش، تمام موقعیتهای معاملاتی باید قبل از پایان جلسه معاملاتی همان روز (معمولاً پیش از بسته شدن بازار نیویورک)، بسته شوند. هیچ موقعیتی برای شب باز نمیماند.
ویژگیها:
- بازه زمانی: معمولاً ۱۵ دقیقهای (M15) تا ۱ ساعته (H1).
- مدت زمان معامله: از چند دقیقه تا چند ساعت.
- مزیت اصلی: عدم قرار گرفتن در معرض ریسکهای شبانه (News Gaps) که ناشی از رویدادهای ناگهانی خارج از ساعات معاملاتی است.
- تحلیل مورد استفاده: ترکیبی از تحلیل تکنیکال قوی برای یافتن نقاط ورود با ریسک کم در طول روز و بررسی تقویم اقتصادی برای اجتناب از اخبار پرنوسان.
مدیریت ریسک در Day Trading: معمولاً ریسک به ریوارد (Risk:Reward Ratio) ۱:۱ یا ۱:۱.۵ در نظر گرفته میشود.
۳. سویینگ تریدینگ (Swing Trading)
سویینگ تریدینگ توازنی بین فعالیت زیاد معاملات روزانه و افق زمانی بلندمدت ایجاد میکند.
تعریف: معاملهگر تلاش میکند تا از “نوسانات” یا موجهای قیمتی بازار که معمولاً چندین روز یا چند هفته طول میکشند، سود ببرد. تریدر منتظر میماند تا قیمت از یک روند تثبیت شده، به سمت سطح کلیدی بعدی حرکت کند.
ویژگیها:
- بازه زمانی: ۴ ساعته (H4) و روزانه (Daily).
- مدت زمان معامله: از ۲ روز تا چند هفته.
- مزیت اصلی: نیاز به نظارت مداوم بر بازار ندارد و به تریدر اجازه میدهد از حرکات بزرگتر قیمت بهرهمند شود. ریسکهای لحظهای روزانه کمتر در آن تأثیرگذارند.
- تحلیل مورد استفاده: اتکای قوی به تحلیل تکنیکال بر روی نمودارهای بزرگتر (کانالهای قیمتی، الگوهای کلاسیک) و بررسی هفتگی اخبار بنیادی مهم.
سویینگ تریدرها باید صبور باشند و در مقابل نوسانات کوچک روزانه، موقعیت خود را حفظ کنند.
۴. معاملات بلندمدت (Position Trading)
این سبک بیشتر شبیه سرمایهگذاری است تا معاملهگری فعال.
تعریف: پوزیشن تریدرها بر اساس تحلیل بنیادی عمیق و عوامل کلان اقتصادی، موقعیتهایی را برای ماهها یا حتی سالها باز نگه میدارند.
ویژگیها:
- بازه زمانی: هفتگی (Weekly) و ماهانه (Monthly).
- مدت زمان معامله: ماهها تا سالها.
- تحلیل مورد استفاده: تمرکز اصلی بر تحلیل بنیادی، سیاستهای پولی بانکهای مرکزی (مانند تفاوت نرخ بهره بین دو کشور) و سلامت بلندمدت اقتصادی.
- ریسکها: سرمایه در مدت زمان طولانیتری درگیر است و نیاز به تحمل نوسانات عظیم در طول این دوره دارد.
مناسب برای: افرادی که سرمایه قابل توجهی دارند و نمیخواهند زمان زیادی را صرف نظارت روزانه بر بازار کنند.
انتخاب استراتژی مناسب با شخصیت شما
انتخاب استراتژی باید با سبک زندگی و میزان تحمل ریسک شما همخوانی داشته باشد:
سبک معاملاتی زمان صرف شده روزانه ریسک به ریوارد معمول نیاز به تمرکزاسکالپینگ۳ تا ۶ ساعت پایین (۱:۰.۵ تا ۱:۱) بسیار بالا معاملات روزانه۲ تا ۴ ساعت متوسط (۱:۱ تا ۱:۲)بالا سویینگ تریدینگ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعتخوب (۱:۲ تا ۱:۳.۵)متوسط بلند مدت چند ساعت در ماه بسیار خوب (بالاتر از ۱:۴) پایین
جمعبندی
هیچ استراتژیای به طور مطلق “بهترین” نیست؛ بهترین استراتژی، آنی است که شما قادر به اجرای منظم و بدون خطا برای طولانیمدت باشید. توصیه میشود ابتدا با سویینگ تریدینگ یا معاملات روزانه شروع کنید، زیرا دید بهتری نسبت به بازار به شما میدهند، سپس در محیط دمو، هر سبک را آزمایش کرده و قوانین مشخصی برای ورود، خروج و مدیریت ریسک آن تعیین نمایید.
بدون دیدگاه